A Anthropic retirou informações sobre sua oferta pública inicial de ações (IPO), que poderia movimentar US$ 69,3 bilhões (cerca de R$ 377,7 bilhões), horas depois de enviá-las a bancos de investimento na segunda-feira (9).
O documento indicava a venda de aproximadamente 867 milhões de ações, com preços entre US$ 70 (R$ 381,50) e US$ 80 (R$ 436) por papel. A empresa informou posteriormente que os dados sobre a precificação estavam incorretos e que apresentaria uma versão atualizada.
Segundo e-mails vistos pela Reuters, a mensagem enviada aos bancos não especificou quais informações estavam erradas. A agência também não conseguiu identificar o que precisava ser corrigido. A Anthropic se recusou a comentar o episódio.
Oferta prevê participação de grandes empresas de tecnologia
O documento inicial indicava a venda de 866,7 milhões de ações Classe A. Desse total, aproximadamente 843,3 milhões seriam oferecidas pela própria Anthropic, enquanto acionistas existentes venderiam outras 23,3 milhões. Considerando o preço máximo de US$ 80 (R$ 436) por ação, a operação poderia levantar US$ 69,3 bilhões.
O registro também apontava US$ 26 bilhões (cerca de R$ 141,7 bilhões) em investimentos de grandes empresas de tecnologia. Os aportes seriam realizados por meio da compra de ações ordinárias Classe N pelo preço definido no IPO, com conclusão imediatamente após a oferta pública.
Entre as companhias que concordaram em participar estão:
- Google, controlada pela Alphabet;
- Nvidia;
- Advanced Micro Devices (AMD);
- Broadcom;
- Micron Technology;
- Microsoft;
- TSMC.
A Anthropic esperava iniciar as apresentações da oferta a investidores, conhecidas como roadshow, na terça-feira (10). A definição do preço das ações estava prevista para a semana seguinte.
Avaliação da empresa e perspectivas do mercado de IA
A abertura de capital ocorre em um momento de dificuldades para outras empresas de infraestrutura de inteligência artificial e data centers. Algumas adiaram ou retiraram planos de listagem diante da alta dos juros, que contribuiu para uma forte desvalorização de ações e títulos de dívida de companhias como a CoreWeave. O cenário também levantou questionamentos sobre a sustentabilidade dos gastos com IA.
Anteriormente, investidores chegaram a discutir uma avaliação de até US$ 2 trilhões (aproximadamente R$ 10,9 trilhões) para a Anthropic. As expectativas diminuíram desde então, e US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 8,18 trilhões) passou a ser considerado o limite superior das estimativas, segundo informações publicadas anteriormente pela Reuters.
Fundada em 2021 por ex-executivos da OpenAI, entre eles Amodei e sua irmã Daniela Amodei, atual presidente da companhia, a Anthropic desenvolve a família de modelos de inteligência artificial Claude.
Google e Amazon estão entre os principais parceiros da empresa. Além de investidoras, as duas companhias fornecem capacidade computacional e atuam na distribuição dos modelos, embora também concorram com a Anthropic no mercado de IA.
Essa relação envolve compromissos de capacidade computacional que se aproximavam de US$ 900 bilhões (cerca de R$ 4,91 trilhões) com parceiros como Amazon e Google. Parte dessa capacidade futura depende de financiamentos que não estão sob controle da Anthropic.
Em documento retificado no início de novembro, a empresa informou que sua receita chegou a quase US$ 17 bilhões (aproximadamente R$ 92,65 bilhões) nos três meses encerrados em 30 de setembro. No mesmo período, porém, a taxa de crescimento trimestral diminuiu acentuadamente.
